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Heringer anuncia acordo com grupos russos e operação para aumento de capital

23 de setembro de 2019

Os grupos russos Uralchem e Uralkaki serão titulares de ações representando o controle da companhia no mercado financeiro (Foto: Divulgação)

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Na manhã da segunda-feira, 23, a Fertilizantes Heringer S.A. divulgou Fato Relevante informando que, após realização de uma operação para aumento de capital, os grupos russos Uralchem e Uralkaki serão titulares de ações representando o controle da companhia no mercado financeiro. Segundo o comunicado público, foi celebrada uma carta de intenções vinculante entre acionistas controladores e quotistas com as companhias russas em questão, subscrevendo novas ações ordinárias para serem emitidas pela Heringer em aumento de capital, com valor de R$ 2,00 por ação. É válido ressaltar que a unidade da Heringer em Paranaguá teve encerradas suas atividades em fevereiro de 2019. 

De acordo com o Fato Relevante divulgado, após o aumento de capital da Heringer, os investidores serão os titulares das ações, representando o controle da companhia. O montante da operação será de até US$ 115 milhões, com os grupos russos se comprometendo a subscrever todas as ações que estiverem disponíveis emitidas pela companhia para aumento de capital. Com isso, o investimento antecipado a ser feito será de, minimamente, US$ 49 milhões, com valor máximo podendo chegar a US$ 115 milhões.

"Alternativamente, os investidores poderão adquirir ações de emissão da Companhia representativas de, pelo menos, 51,5% do capital social votante da Companhia de titularidade do Acionista Controlador,   pelo   valor   de   R$ 2,00   por ação e, posteriormente, subscrever ações em aumento de capital da Companhia. O montante total do Aumento de Capital será de até US$  115.000.000,00, sendo que os Investidores também se comprometeram a subscrever todas as ações disponíveis emitidas pela Companhia em razão do Aumento de Capital (isto é, a totalidade das ações  não  subscritas por outros acionistas em decorrência do exercício de seus respectivos direitos de preferência e da cessão do direito de preferência do Acionista Controlador), de modo que o investimento antecipado a ser feito pelos Investidores será  de, no  mínimo, US$ 59.000.000,00 (dependendo da cotação R$/US$) e, no máximo, US$ 115.000.000,00. Ambas as alternativas incluem determinadas avenças adicionais relacionadas ao Acionista Controlador e seus quotistas", informa o Fato Relevante.

Segundo o documento divulgado pela companhia, a "assinatura dos documentos definitivos está sujeita à negociação de acordos e demais documentos em termos e condições aceitáveis a ambas as partes, e será prontamente informada ao mercado, tal como determinado pelas leis e normas aplicáveis, ocasião em que também serão informados os principais termos e condições e demais regras aplicáveis ao Investimento", explica.

"O Grupo Uralkali é produtor e exportador russo de fertilizantes à base de potássio (www.uralkali.com). O Grupo Uralchem é produtor e exportador russo de nitrogênio e fertilizantes complexos (www.uralchem.com). A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer desenvolvimento relativo ao objeto deste Fato Relevante, em linha com as leis e normais aplicáveis", finaliza a Notícia de Fato, assinada Dalton Carlos Heringer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Fertilizantes Heringer S.A.

 

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